Νέο ομόλογο Τier 2 εκδίδει η Eurobank και με αυτόν τον τρόπο υπερκαλύπτει το στόχο της σε ότι αφορά τα MREL. Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί ως B2 από τη Moodys και Β+ από τη Fitch. Το ομόλογο είναι διάρκειας 10 ετών και μπορεί να ανακληθεί στην 5ετία.
H συναλλαγή είναι η δεύτερη της τράπεζας μέσα στη χρονιά καθώς η Eurobank εξέδωσε νωρίτερα μέσα στο έτος ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ το Μάιο.
Η Morgan Stanley θα τρέξει το βιβλίο προσφορών και αυτής της έκδοσης το ύψος της οποίας υπολογίζεται σε περίπου 300 εκατ. ευρώ.
Εκτιμάται πως η κίνηση της τράπεζας είναι άμεσα σχετιζόμενη με την ανάγκη της να λάβει την άδεια για διανομή μερίσματος την τρέχουσα χρήση.
Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει πιθανότατα αύριο ενώ σήμερα με την παρουσία της τράπεζας στο Λονδίνο γίνονται οι επαφές με τους ξένους επενδυτές.
naftemporiki.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου