Νατάσα Στασινού • nstasinou@naftemporiki.gr
Με εντυπωσιακή ζήτηση από τα πρώτα κιόλας λεπτά άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο 10ετές ομόλογο του ελληνικού Δημοσίου, με τις συνολικές προσφορές να υπερβαίνουν τα 45 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.
Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών οδηγεί την Αθήνα να αυξήσει το ποσό που θα αντλήσει στα 4 δισ. ευρώ, από αρχικό στόχο 3 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για την πρώτη έξοδο της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές για το 2026, με την έκδοση νέου δεκαετούς τίτλου λήξης Ιανουαρίου 2036, η οποία επιβεβαιώνει το ισχυρό επενδυτικό momentum για το ελληνικό χρέος.
Η υπερκάλυψη-μαμούθ επέτρεψε και την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιτοκίου. Το αρχικό guidance, που είχε τεθεί στο mid-swaps + 60–65 μονάδες βάσης, περιορίζεται πλέον στo mid-swaps +58 μονάδες, δηλαδή στο 3,45%, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαπραγματευτική θέση του Ελληνικού Δημοσίου.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι έξι κορυφαίες διεθνείς τράπεζες — BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan και Morgan Stanley — οι οποίες έχουν αναλάβει τη συγκέντρωση των προσφορών και τη διαμόρφωση της τελικής τιμολόγησης.
Με το «καλημέρα» το 50% του φετινού στόχου
Το άνοιγμα του βιβλίου σηματοδοτεί και την επίσημη έναρξη του φετινού προγράμματος δανεισμού του ΟΔΔΗΧ, το οποίο προβλέπει συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες ύψους 8 δισ. ευρώ για το 2026, έναντι 7,5 δισ. ευρώ το 2025. Η στρατηγική εστιάζει στη συνεχή παρουσία στις αγορές, στη διατήρηση υψηλής ρευστότητας και στη σταθερή βελτίωση της καμπύλης αποδόσεων του ελληνικού χρέους.
Το διεθνές επενδυτικό περιβάλλον παραμένει ευνοϊκό για τις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης, με την Ελλάδα να επωφελείται πλέον πλήρως από την επενδυτική βαθμίδα και τη σαφή βελτίωση των μακροοικονομικών της μεγεθών. Όπως έχει δείξει και το πρόσφατο ιστορικό εκδόσεων, η ζήτηση για ελληνικούς τίτλους κινείται σταθερά σε πολλαπλάσια επίπεδα του ζητούμενου ποσού, ενισχύοντας τη θέση της χώρας στις αγορές.
naftemporiki.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου