Την πρόθεσή της να προχωρήσει σε έκδοση και διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών ανακοίνωσε η CrediaBank. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα προτίμησης. Η προτεινόμενη έκδοση εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς, την εξουσιοδότηση από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Μαρτίου και την απόφαση του ΔΣ, ενεργούντος βάσει της εν λόγω εξουσιοδότησης.
Οι νέες μετοχές αναμένεται να διατεθούν μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χ.Α. με δικαίωμα προτεραιότητας στην κατανομή των Νέων Μετοχών προς τους εγγεγραμμένους μετόχους κατά την ημερομηνία καταγραφής που θα καθοριστεί από το ΔΣ και (ii) ιδιωτικών τοποθετήσεων σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδας
Η Εταιρεία σχεδιάζει να προβεί στη συνδυασμένη προσφορά με σκοπό (i) να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση και να επιδιώξει ανάπτυξη, (ii) να αυξήσει τη διασπορά της, (iii) να βελτιώσει τη ρευστότητα των κοινών μετοχών της και (iv) να διαφοροποιήσει τη μετοχική της βάση.
Οι Discovery Capital Management, Fiera Capital εκ μέρους ορισμένων επενδυτικών της κεφαλαίων και Marbella Investments έχουν δεσμευτεί εκ των προτέρων, ατομικά και όχι από κοινού, να εγγραφούν για νέες μετοχές, για συνολικό ποσό περίπου 110 εκατομμυρίων ευρώ.
H Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CrediaBank, σχολίασε:
«Η πρόθεσή μας να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή μας θέση συνάδει με τη στρατηγική μας προτεραιότητα να επιδιώκουμε και να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε κερδοφόρα ανάπτυξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην CrediaBank να επιταχύνει την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής της, να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά και διεθνώς, να διαφοροποιήσει περαιτέρω τη μετοχική της βάση και να αξιοποιήσει πιθανές στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών ή/και εξαγορών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Βασικούς Επενδυτές για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους στη διοίκηση της Τράπεζας και στο επιχειρηματικό μας σχέδιο, καθώς και για το ότι συμμερίζονται το όραμά μας σε αυτό το κομβικό σημείο στην πορεία εξέλιξης της Τράπεζας».
Χρυσός σε νέα βουτιά, ομόλογα σε δίνη: Γιατί καταρρέουν τα ασφαλή καταφύγια
Βασικοί Επενδυτές
Η Discovery Capital Management ιδρύθηκε από τον Rob Citrone το 1999, και αποτελεί ένα παγκόσμιο macro hedge fund, με 3,5 δισ. δολ. υπό διαχείριση, το οποίο επενδύει σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων σε αναδυόμενες και ανεπτυγμένες αγορές.
H Fiera Capital Corporation είναι ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης με αυξανόμενη παρουσία παγκοσμίως. Παρέχει προσωποιημένες λύσεις σε πολλές κατηγορίες επενδύσεων σε χρηματιστηριακές και μη αγορές, προς θεσμικούς επενδυτές, χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές και πελάτες μεγάλου πλούτου στην Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και σε βασικές αγορές της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.
Η Marbella είναι επενδυτική εταιρία της οικογένειας του κ. Ηλία Γκότση, του εφοπλιστή, που δραστηριοποιείται για περίπου 40 χρόνια στην ποντοπόρο ναυτιλία και διατηρεί σημαντικές επενδύσεις σε ακίνητα και Ελληνικές και διεθνείς μετοχές.
naftemporiki.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου