Χάρης Σαββίδης • csavvidis@naftemporiki.gr
Ισχυρό είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank κατά 300 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί της Δευτέρας και λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι είχε ήδη καλυφθεί μία φορά η προσφορά.
Στο πλαίσιο της ΑΜΚ εκδίδονται 375 εκατ. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με τιμή διάθεσης 80 λεπτά και αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας.
Οι βασικοί μέτοχοι Thrivest και Υπερταμείο δεν πρόκειται να λάβουν μέρος στην αύξηση, συμβάλλοντας στην αύξηση της ελεύθερης διασποράς και τη διαφοροποίηση της μετοχικής βάσης.
Η τιμή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ισοδυναμεί με έκπτωση 30%-35% σε σύγκριση με την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή. Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν στην επιτάχυνση του αναπτυξιακού σχεδίου σε Ελλάδα και Μάλτα, με στόχο η απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων να σταθεροποιηθεί πάνω από το 18% μακροπρόθεσμα. Παράλληλα, τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για στρατηγικές συνεργασίες και εξαγορές.
Το προφίλ των επενδυτών
Οι νέες μετοχές διατίθενται μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές και ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας. Σε εξέλιξη βρίσκονται roadshows ώστε να «χτιστεί» το βιβλίο προσφορών. Ήδη ανακοινώθηκε η αρχική δέσμευση τριών επενδυτών, που θα καλύψουν 110 εκατ. ευρώ: Η Fiera Capital, που έχει δεσμευτεί για συμμετοχή 30 εκατ. ευρώ είναι θεσμικός επενδυτής, με εστίαση στις αναδυόμενες αγορές και υπό διαχείριση κεφάλαια 160 δισ. δολ. Καναδά (περί τα 100 δισ. ευρώ), με έντονη παρουσία στην Ελλάδα. Η Discovery Capital Management, είναι ένα παγκόσμιο macro hedge fund με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους περίπου 3,5 δισ. δολ., το οποίο επενδύει σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων τόσο σε αναδυόμενες όσο και σε ανεπτυγμένες αγορές. Η Marbella αποτελεί επενδυτικό όχημα που ανήκει στην οικογένεια Ηλία Γκότση, Έλληνα εφοπλιστή με σχεδόν 40 χρόνια παρουσίας στη διεθνή ναυτιλία.
Το βιβλίο προσφορών θα κλείσει την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 14.00 με την κατανομή να ακολουθεί. Στις 7 Απριλίου πραγματοποιείται ο διακανονισμός και στις 8 Απριλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Η Morgan Stanley και η UBS Investment Bank ενεργούν ως Παγκόσμιοι Συντονιστές και Διαχειριστές, μαζί με την Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τη Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., την Τράπεζα Optima Bank A.E., την Ambrosia Capital Hellas Α.Ε.Π.Ε.Υ και την Rizzo Farrugia & Co Ltd (Χρηματιστηριακή Εταιρεία) ως Συν-διαχειριστές του ΒιΒλίου Προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά εκτός Ελλάδας. Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Τράπεζα Optima Bank Α.Ε. και η Ambrosia Capital Hellas Α.Ε.Π.Ε.Υ ενεργούν ως Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.
naftemporiki.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου