Χρηματιστήριο: Έχασε τις 2.500 μονάδες, βαρίδι οι Τράπεζες

Γεράσιμος Χιόνης • gchionis@naftemporiki.gr

Για τρίτη ημέρα συνεχίστηκε η νευρικότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να οδηγούν τον Γενικό Δείκτη κάτω των 2.500 μονάδων.

Η συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να κρέμεται από μία κλωστή, ενόσω οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάζουν στρατιωτικά χτυπήματα. Την ίδια στιγμή, η διαμάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ έχει εκ νέου θέσει κινδύνους στη ναυσιπλοΐα, κάτι που ανεβάζει την τιμή του πετρελαίου Brent προς την περιοχή των 86 δολαρίων ανά βαρέλι.

Εάν και οι ρευστοποιήσεις στο εξωτερικό δεν είχαν μεγάλη ένταση, η ελληνική αγορά δεν κατάφερε να αντιστρέψει το αρνητικό πρόσημο, πληρώνοντας κυρίως τις πιέσεις στον τραπεζικό τομέα, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με το κλείσιμο ορισμένων θέσεων από διεθνή χαρτοφυλάκια.

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, ο Γενικός Δείκτης του Euronext Athens σημείωσε πτώση κατά -0,89% και έκλεισε στις 2.485,75 μονάδες, χάνοντας 22 μονάδες σε σύγκριση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.507,99 μονάδες). Ο τζίρος των συναλλαγών κυμάνθηκε στα 606,7 εκατ. ευρώ, εξαιτίας και των πακέτων που αφορούσαν το placement στην CrediaBank, ύψους 300 εκατ. ευρώ.


Στο ταμπλό, τώρα, η CrediaBank έσπευσε να κλείσει το discount από την τιμή διάθεσης του 0,9 ευρώ, με αποτέλεσμα να κατρακυλήσει κατά τουλάχιστον -10%. Απώλειες κατέγραψε και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, δεδομένου ότι η τιμή των νέων «χαρτιών» της ΑΜΚ θα κυμανθεί μεταξύ 4,2 και 4,4 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, Motor Oil και Helleniq Energy έγραψαν νέα πολυετή υψηλά.
Πιέσεις στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της εισαγόμενης αβεβαιότητας, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στο -2,25% και τις 2.782 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank διολίσθησε στο -3,66% και τα 4,21 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολούθησε στο -2,55% και τα 14,9 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank τερμάτισε στο -2,01% και τα 3,997 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς περιορίστηκε στο -1,43% και τα 9,246 ευρώ. H Optima Bank ενισχύθηκε οριακά στο +0,49% και τα 10,25 ευρώ, με τη μετοχή της Τρ. Κύπρου να έπεται στο +0,35% και τα 10,01 ευρώ.

Μεγάλη βουτιά στο -10,83% και το 0,972 ευρώ σημείωσε η μετοχή της CrediaBank, έχοντας καθαρό τζίρο άνω των 51 εκατ. ευρώ. Οι επενδυτές επέλεξαν να γεφυρώσουν την απόσταση από την τιμή διάθεσης του χθεσινού placement, το οποίο έγινε στο 0,9 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι πωλητής ήταν η Thrivest των Εξάρχου-Μπάκου-Καϋμενάκη, οι οποίοι διέθεσαν σε θεσμικούς το 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου ή αλλιώς 333,3 εκατ. μετοχές, συνολικής αξίας 300 εκατ. ευρώ. Mετά τη συναλλαγή, το επιχειρηματικό τρίο κατέχει μερίδιο 24% στην τράπεζα.
Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,92% και 6.318 μονάδες), η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ υποχώρησε στο -2,11% και τα 4,65 ευρώ, καθώς η διοίκηση ενημέρωσε ότι η τιμή διάθεσης των «χαρτιών» της ΑΜΚ θα διαμορφωθεί στα 4,2 – 4,4 ευρώ, δηλαδή χαμηλότερα από την ανώτατη τιμή των 4,87 ευρώ. Πάντως, το βιβλίο έχει ήδη «γεμίσει» με προσφορές, επιβεβαιώνοντας τον στόχο της άντλησης 250 έως 300 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στην ΑΜΚ δεν θα συμμετάσχει η Viohalco, κάτι που σημαίνει ότι η ελεύθερη διασπορά της μετοχής θα βελτιωθεί από το σημερινό 16% στην περιοχή του 30%. Από εκεί και πέρα, περαιτέρω κάμψη εμφάνισε η μετοχή της Cenergy, η οποία έκλεισε στο -2,46% και τα 20,62 ευρώ, ανοίγοντας στο -14% τη βουτιά από την τιμή του placement (24,2 ευρώ). Κάτω των 50 ευρώ περιορίστηκε η μετοχή της Titan Cement, η οποία συρρικνώθηκε στο -2,42% και τα 49,52 ευρώ. Allwyn, Coca Cola HBC, Lamda Development και Aegean Airlines αναδίπλωσαν κατά τουλάχιστον -1%.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Helleniq Energy αρνήθηκε να χαμηλώσει την «ένταση», καθώς έτρεξε στο +3,71% και τα 12,57 ευρώ, τα οποία αποτελούν νέο υψηλό 18ετίας. Ανοδικά κινήθηκε και η μετοχή της Motor Oil, η οποία ενισχύθηκε στο +3,65% και τα 48,88 ευρώ, σκαρφαλώνοντας σε νέα τιμή – ρεκόρ. ΕΥΔΑΠ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Viohalco είδαν βελτίωση των μετοχών άνω του +1%.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,96% και 3.070 μονάδες), η μετοχή της Bally’s Intralot αναδίπλωσε στο -1,96% και το 1,10 ευρώ, έχοντας απολέσει τουλάχιστον 10 λεπτά από τα πρόσφατα υψηλά του 1,2 ευρώ. Πτώση άνω του -1% παρουσίασαν και οι τιμές των Fourlis, Intracom Holdings, Quest Συμμετοχών, Trade Estates, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και Noval Property. Η μετοχή της AVAX επέστρεψε στο «κόκκινο», καθώς υποχώρησε στο -3,63% και τα 3,45 ευρώ, απομακρυνόμενη από τα υψηλά των 3,88 ευρώ. Αντίθετα, η μετοχή της Sarantis αυξήθηκε στο +1,26% και τα 14,5 ευρώ, με τη μετοχή της Euronext Athens να βρίσκεται στο +1,49% και τα 7,49 ευρώ, παραμένοντας κοντά στα υψηλά 12ετίας των 7,58 ευρώ.

Ράλι στο +6,1% και τα 5,39 ευρώ έτρεξε η μετοχή της ΕΚΤΕΡ, η οποία έλαβε ώθηση από την έγκριση του αιτήματος απόκτησης εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης. Μάλιστα, ο τζίρος ξεπέρασε το 1 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, βουτιά στο -6,67% και το 1,706 ευρώ έκανε η μετοχή της Ευρώπη Holdings, η οποία ακολούθησε την πτώση της CrediaBank λόγω της σχέσης ανταλλαγής που προβλέπεται στο πρόσφατο deal των δύο εισηγμένων.

Συνολικά στο Χρηματιστήριο, 71 μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, 37 μετοχές σημείωσαν αύξηση, ενώ 16 μετοχές διατηρήθηκαν σταθερές. Η κεφαλαιοποίηση κυμάνθηκε στα 183,0 δισ. ευρώ.


Αντίρροπες δυνάμεις στο Χρηματιστήριο

Κάτω του ψυχολογικού ορίου των 2.500 μονάδων έχει «γυρίσει» το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο είναι «αναγκασμένο» να δέχεται τα απόνερα της ανάφλεξης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να κρέμεται από μία κλωστή, ενόσω οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ανταλλάζουν στρατιωτικά χτυπήματα. Την ίδια στιγμή, η διαμάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ έχει εκ νέου θέσει κινδύνους στη ναυσιπλοΐα, κάτι που ανεβάζει την τιμή του πετρελαίου Brent προς την περιοχή των 86 δολαρίων ανά βαρέλι.

Μπορεί τα χθεσινά μακροοικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ (επιβράδυνση του πληθωρισμού τον Ιούνιο) να άμβλυναν τις βραχυπρόθεσμες ανησυχίες, αλλά αν η κατάσταση παραμείνει έκρυθμη, τότε δεν αποκλείεται να γίνουμε μάρτυρες ενός νέου πληθωριστικού κύματος. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την πορεία των επιτοκίων.

Στο εσωτερικό μέτωπο, πάντως, η εικόνα είναι εμφανώς πιο αισιόδοξη, με τις εισηγμένες και τους βασικούς μετόχους να δίνουν παράταση στη… μόδα της άντλησης ρευστότητας.

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ είδε το βιβλίο της ΑΜΚ να «γεμίζει» με προσφορές από την πρώτη ημέρα της διαδικασίας, επιβεβαιώνοντας τον στόχο της άντλησης 250 έως 300 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο θα παραμείνει ανοιχτό έως το απόγευμα της Πέμπτης, με την τιμή διάθεσης των νέων «χαρτιών» να αποτελεί την τελευταία εκκρεμότητα. Υπενθυμίζεται ότι στην ΑΜΚ δεν θα συμμετάσχει η Viohalco, κάτι που σημαίνει ότι η ελεύθερη διασπορά της μετοχής θα βελτιωθεί από το σημερινό 16% στην περιοχή του 30%.

Από εκεί και πέρα, ο βασικός μέτοχος της CrediaBank, δηλαδή η Thrivest των Εξάρχου – Μπάκου – Καϋμενάκη, προχώρησε χθες το απόγευμα στη διάθεση ποσοστού 16,7%, σηκώνοντας το χρηματικό ποσό των 300 εκατ. ευρώ, το οποίο μεταφράζεται σε τίμημα 0,9 ευρώ/μετοχή. Με δεδομένο ότι πριν το placement οι τρεις επιχειρηματίες κατείχαν το 40,7%, πλέον ελέγχουν ποσοστό της τάξης του 24%.

Η παραπάνω κίνηση, πάντως, δεν θα πρέπει να αποσυνδέεται από τις παράλληλες εξελίξεις στην Aktor Group (βασική μέτοχος η Thrivest), η οποία την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσει σε ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ και σε έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ.

Σήμερα, στο μεταξύ, είναι προγραμματισμένη η πάντα ενδιαφέρουσα γενική συνέλευση της Jumbo, η οποία μεταξύ άλλων καλείται να εγκρίνει τη διανομή μερίσματος 0,7 ευρώ/μετοχή ή αλλιώς 94 εκατ. ευρώ.



(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

naftemporiki.gr